Gatunek: Akcja, Dramat
Produkcja: Japonia

Kioto pod koniec okresu Edo. Wśród intryg i zdrad wirujących w Mibu Roshigumi, Hijikata Toshizo postanawia stać się „demonem”, rozdartym między przyjaźnią a obowiązkiem. Wewnętrzny konflikt z tyranem Serizawą Kamo przeradza się w walkę na śmierć i życie o jego towarzyszy, prowadząc ostatecznie do ostatecznej bitwy w Shimabara. I tym samym era miecza dobiega końca…